W dolinie srebrnych smoków panuje kojący spokój. Do czasu... Pewnego dnia Szczurzyca przynosi straszne wieści: "Ludzie nadchooodzą!". Nieustraszony młody smok Lung postanawia wyruszyć w poszukiwaniu legendarnego Skraju Nieba - miejsca, gdzie te piękne stworzenia mogą żyć w pokoju. Dołączają do niego oddana przyjaciółka Siarczynka i samotny chłopiec o imieniu Ben. Wspierając się dziwaczną mapą i wspomnieniami starego smoka, cała trójka rusza w magiczną i niebezpieczną podróż, by dotrzeć do najwyższych szczytów świata. zy uda im się osiągnąć cel? Czy wszyscy ludzie są źli? Kto podąża ich śladem? I jak bardzo niebezpieczna może być wyprawa w poszukiwaniu najbezpieczniejszego zakątka świata? I wreszcie, czy można przeżyć większą frajdę niż latanie pod samym niebem na smoku?!

Ostatnim pegazom na świecie grozi wielkie niebezpieczeństwo: są na skraju wyginięcia. Trzy źrebaki leżą skulone i chore w swoich jajkach i czekają na jedyne lekarstwo: pióro gryfa. Nierozłączna od czasu "Krainy smoków" para: Lung i Ben - zgłasza się na ochotnika, by odnaleźć te mityczne stworzenia. Ale gryfy, z głowami orłów i ciałami lwów, są najpotężniejszymi wrogami smoków, i żyją daleko, na drugim końcu świata, w upalnej dżungli. Zaczyna się niebezpieczna i ekscytująca przygoda...